新闻稿

校企联手 “定制”人才培养 友邦广东携手中山大学启动高阶养老规划师项目

2024-04-23 dot  阅读时间3分钟

2024年两会期间,养老工作再次成为关注的焦点。政府工作报告提出,实施积极应对人口老龄化国家战略,在全国实施个人养老金制度,积极发展第三支柱养老保险。3月1日起,2024年度个税汇算也正式展开,很多去年购买了个人养老金的民众享受到了3月的第一份快乐,但也有很多人因不清楚个人养老金政策而错失税优福利。为积极应对人口老龄化,国家持续推进基本养老服务体系建设。但面对“养老”这一陌生话题,很多民众急需专业人士的支持,市场对具有养老金融、养老政策等高素质专业养老规划师需求日益迫切。

近日,友邦人寿保险有限公司广东分公司(以下简称“友邦广东”)携手中山大学正式启动“高阶养老规划师”[1]项目,对市场急需的养老规划人才实施“定制”培养,校企联手旨在创新本土金融保险人才培养机制,提升保险营销员在养老领域的专业能力,培养能为客户提供科学、全面、个性化的养老方案的高素质的养老金融人才,加速建设养老“第三支柱”, 共同推动广东省的保险行业及保险教育的高质量发展。

为更好满足人民群众多样化的养老保障需求,国家加快发展多层次、多支柱养老保险体系,2022年出台了个人养老金政策,加快以个人储蓄性养老保险和商业养老保险为主的养老“第三支柱”建设。为积极配合推进个人养老金政策全面实施,友邦广东携手中山大学启动“高阶养老规划师”项目。养老规划师不仅要熟悉养老金、保险、投资等方面的知识,还要了解养老服务业的发展动态,掌握相关养老政策,此次中山大学高阶“养老规划师项目”将提供中国养老保险改革、养老金融、个人退休养老规划与健康管理等专业课程,培育具备专业资格认证的“养老规划师”。 未来,经过该专业资格认证的“养老规划师”,在用更系统化的金融知识帮助客户梳理养老保障的同时,还能通过分析客户特征和养老需求,根据客户独特的生活环境、家庭状况及养老观念,为其提供个性化、合理化、专业化、综合化的养老方案,链接养老资源、防范并解决养老过程中的风险问题,为客户提供量身定制的养老规划和长久陪伴。

中山大学岭南学院金融系教授彭浩然指出:“人口老龄化时代,国家需要保险公司积极参与建设养老‘第三支柱’,推进个人养老金政策。1996年,中山大学与友邦保险合作成立中大友邦精算中心,时隔多年中山大学与友邦双方进一步合作高阶‘养老规划师’项目,将为中国养老金融事业培养大量高素质专业人才。“

友邦人寿副总经理姜利民表示:“我们很高兴再次携手中山大学进行深度合作,希望在这两个百年组织的共同努力下,能够继续帮助我们的卓越营销员进一步提升专业能力,同时开拓发展机遇,成就更多在养老领域专业过硬、在个人能力上全面发展的‘健康及财富管理伙伴’”。

作为首个将寿险营销员制度引入中国内地的保险公司,友邦人寿始终高度重视在营销员培养上的投入,并致力于通过整合多方资源,为卓越营销员搭建多元发展平台,帮助营销员成长为专业、可信赖、具有前瞻性和战略眼光的“保险企业家[2]”。面对近年来内外部环境的变化,友邦人寿围绕“卓越营销员3.0策略”进行全面升级,从引才和育才两方面入手,致力于培养独具竞争力的“健康及财富管理伙伴”。友邦人寿自2020年起便开始着力打造营销员专业化培训体系AIA-U,并与复旦大学联手构建了专属于友邦营销员的培训课程和认证体系,助力卓越营销员全面成长。

此次“高阶养老规划师”项目是友邦与中山大学长期合作的又一重要举措,也是友邦旨在金融养老领域突破创新的又一成果。随着我国人口老龄化程度加深,加快建设养老“第三支柱”、实施个人养老金制度对于满足人民群众个性化养老需求,促进经济社会持续健康发展具有重要意义。未来,友邦将持续在养老领域积极发力,创新产品和服务,培养高素质养老金融人才,以更高质量的供给满足不同群体多样化、差异化的养老需求,守护更多中国家庭的“健康长久好生活”!

1. “养老规划师”是指经由中山大学培训课程和认证体系授予的荣誉称号。

2. “保险企业家”、“健康及财富管理伙伴“是指公司对营销员的培育定位。