新闻稿

友邦上海地区9月金融教育宣传月活动

2024年9月1日友邦人寿保险有限公司上海地区(以下简称“我公司”或“公司”)根据活动相关要求,由管理层正式启动并开展上海地区层面的“金融教育宣传月”活动,公司管理层高度重视本次活动,充分做好管理层及宣传月领导小组履职工作,各相关职能部门积极参与组织推动,以防范非法金融活动侵害、金融惠民利民措施等方面宣传,以提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力。  

2024年度我公司坚持以人民为中心的价值取向,充分发挥“线上+线下”相结合,各渠道相辅相成并积极推动的优化组合模式,开展形式多样、内容丰富的宣教活动。

一、 在线上宣传方面

我公司在官方微博、官方微信、友邦视频号、友邦人寿APP及小程序、友邦上海企业号等平台宣传,充分发挥有针对性的宣传与互动形式。

(一)“友邦友享”APP上线“金融权益‘友’保障活动”开展金融知识有奖问答活动,领取金融知识“答题有礼”任务卡,挑战金融知识问答,提升金融素养;开展友+未来星青少年财商测评“财商起跑线”线上测评活动,通过有趣的互动及问答,测评消费者子女的财商及风险防范意识,提供测评报告,有针对性的启发家长财商启蒙意识,提高孩子的金融素养,避免“金融文盲”的代际循环;“友享消保新鲜话题PK活动”通过新颖的小程序热点消保话题PK竞赛活动,激发消费者主动参与消保活动,参与消保热话,使金融知识更有效被吸收;我公司与国图创新开启全新战略合作,首波读书调研与“开卷友益,阅览山河书单投票”开启,未来也将以此为广大消费者带来更多大众偏好的活动,提升消费者的文化素养。

(二)在友邦人寿官方微博与官微平台,通过发布推文、视频等活动,充分发挥有针对性的宣传与互动形式,利用轻松有趣的动画,有针对性的、差异化的对“一老一少一新”等特定群体普及金融知识包括但不限于:扫黑除恶、代理退保、反欺诈、个人养老金等各类金融知识,帮助客户更有效的吸收金融知识;微博平台每日金融知识与消保风险提示日签推送,通过碎片化传播有趣的知识点,提升金融消费者的金融素养。

(三)我公司官网不仅首页滚动本次金融教育宣传月活动主题,还在“在消费者风险提示区、老年人教育专区、青少年教育专区、新市民教育专区” 发布有针对性的以案说险、风险防范知识点、健康知识、生活小知识,助力“一老一少一新”实现健康长久好生活。

(四)公司在客户热线中设置金融教育宣传活动语音播报;向友邦客户人群统一编辑推送金融教育宣传活动风险提示短信,营造宣传氛围,提升金融素养。

二、在线下宣传方面

(一)我公司客户服务中心公众宣传专区摆放各类包括宣传海报、宣传折页、宣传横幅等宣传物料,以加强客服中心宣传,利用传统模式普及金融知识,以增强消费者的风险识别和自我保护能力。在适老化方面,线下日常工作中,公司打造“适老服务权益包”,为老服务为老所想,从设施优化基础上扩展到人文关怀,在客户服务中心配置爱心专座、爱心轮椅、老花镜及急救包、消保爱心口罩等,惠及老年客户的爱心专柜及客户专员,做好一站式适老服务,为“银发族”老年人提供专属的金融服务和指导专属权益。

(二)我公司致力于将金融服务的触角延伸至更广泛的民生领域,以实际行动诠释金融机构的社会责任。今年,我们正站在“大消保”格局的新起点上,9月11日举办了友邦全国性“服务达人秀”赛事,旨在深化“大消保”服务战略,提升服务人员的专业技能,确保每一位消费者的需求都能得到及时且周全的响应,进而营造全员参与消保的浓厚氛围,将“以客户为中心”的服务理念根植于心。

(三)我公司面向员工及家属举办年度家庭日活动,为父母儿女打造深度交流,活动其间以游戏“零花钱大作战”将风险防范意识融入游戏;在金融知识小课堂中以“小心虚拟物诈骗”及“一个苹果的救赎”的角度,以通俗易懂的内容建立消费者权益保护的意识形态,丰富参与者的金融知识,提升正确的消费意识,形成人人消保的氛围。

(四)9月23日起为期5天,公司通过友邦友享APP线上推动,以“金融教育宣传月 助力健康生活每一天”为主题,推出5天完成3万步金融教育宣传月健步行特别任务,此次健步任务卡活动有8仟位上海地区运动达人参与活动,共创金融惠民的美好生活愿景。

三、内部宣讲培训方面

我公司开展内部宣传教育活动,积极宣传金融知识,提升员工诚信文化教育,加强内外勤员工的风险防范意识。

(一)以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题制作专项及有针对性宣传内容PPT, 在广泛的营销员渠道中进行深入宣导,在各职场推进,线上全覆盖、线下近五千位营销员参与培训。

(二)面向我公司内部各部门的消保代表的针对具体消保工作、监管处罚状况等内容进行内部培训学习。进一步加强消保基层工作及金融防范意识, 9月24日进行相关培训,近三十位消保合规代表参与了此次培训。

(三)本年度我公司新增消保小课堂系列培训项目,目前已完成以“监管新政的解析与消保八项权益、销售可回溯管理、投诉多发问题”为主题的三期培训,其中“投诉多发问题”的培训计划已在9月27日完结。

(四)本月初我公司又结合开展反洗钱宣传,促进行业反洗钱意识进一步增强,宣传建设扎实落地,行业环境持续改善,营造守信互信、共践共行的良好网络氛围。

(五)为加大对基层的消保渗透力度,我公司在今年建立内部消保督导机制,加强对基层的消保督导和飞行检查。由各部门消保代表执行部门内部的教育宣导、部门内部自查、各部门间互查及督导飞行检查小组对各职场的飞行抽检等机制。自本年度6月中下旬启动至9月中已完成“部门宣导与自查”“各部门交叉互查”“飞行检查小组抽查”等各阶段工作,整体情况良好。

四、在专项宣传方面

“进千企,惠万家-企业双税优福利季”系列活动中,9月初在复旦大学数学学院组织开展了“双税优进企业”的线下活动,该活动吸引了数院五十多位教职员工参加。在9月26日以“税优福利政策解读”“工伤法律课”等主题,面向企业代表举办公益讲座,现场共计近四十家企业代表参加,为各企业代表们解读当前热门税优话题与企业最为关心工伤法律政策,助力广大民众健康长久好生活。

五、县域行宣传方面

我公司为落实关于“担当新使命 消保县域行”专项行动的布署,利用我公司远郊地区自有资源及自有优势,积极联络郊区基层,在公司所辖金山、周浦、青浦等郊县区域职场所在楼宇,充分发挥各楼宇内各类企业广、人员多的优势,运用我公司员工一线力量,以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题,以金融消保八项权益折页与寓教于乐的卡通知识读本为宣传媒介,推动金融教育直达基层群众,活动现场有所属楼宇企业职工、楼宇工作人员、属地老年人等,为这些不同类型人群,普及金融知识,增强金融教育传播力,帮助基层群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”。

此次系列活动,我公司加大教育宣传下沉力度,丰富县域地区教育宣传形式,充分发挥基层网点阵地作用和辐射作用,将基层金融普及教育宣传工作落到实处。

六、在媒体宣传方面

公司总部联合中国银行保险报开展《金融教育宣传月创意视频》活动,独家冠名《大米换房本》故事篇章,同时参与全系列视频的联合赞助,通过新颖、有趣、接地气的方式,并利用科技赋能辐射更广泛群体。公司又携手人民日报、中国银行保险报,邀请廖昌永、孔祥东、周延礼、郑云龙、张越及众多美育合作机构共同开启文化对话直播,直播同时在人民日报客户端、中国银行保险报、友邦保险视频号同步直播,提升消费者的文化素养。其中系列视频也被上海媒体《上海保险》所采集,并在《上海保险》公众号上进行传播。

中国银行保险报以主题“金融知识之光,照亮城乡大众”为主题,对我公司积极开展金融教育活动进行大篇幅的报道,其中也以其客观 、公正、权威的文字,对上海地区的金融教育宣传进行着力报道,让广大人民群众了解最真实的社会情况。

我公司依托地方媒体资源,以金融教育宣传为主要内容,撰写专题新闻稿,践行“金融为民”理念,目前已依托在上海主流媒体《上海证券报》、《上海保险》等平台,向上海地区广大金融消费者开展普及消费者权益保护教育宣传来增强消费者普及化、接受度,提升宣传月影响力,弘扬金融消费正能量。

七、提升金融服务质效,推广五进入为民举措

10月26日,我公司与复旦大学将联合举行“友邦x复旦精算30周年——三十友行 共复光华”的盛大线下活动,现场将邀约500位嘉宾,整体现场人数将达千人,其中在草坪生活环节中,将计划将我公司消保理念植入其中,同时现场将以金融知识小问答、消保金融宣传册等形式开展普及金融知识活动。

公司通过金融教育宣传月的广泛传播与组织,推动诚实守信的行业风范,以促进行业金融消费环境的持续有效健康发展,将金融普及教育融入公司日常机制建设中,构建常态化金融教育宣传体系,扩大金融教育覆盖面,并落到实处、落到细处,筑牢金融体系安全防护墙,维护以客为中心的坚定决心。